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本智库嘉宾:作者简介:王月花老师现为德鼎创新基金合伙人。德雷珀龙创新基金成立于2006年,是一只专注于跨境高科技专业投资的风险投资基金。投资领域为IT产业、智能制造、生物医药、区块链、数字资产。近年来,区块链领域有数十个投资项目,如数字资产安全解决方案Ledger的比特币基地、NFT交易市场MakersPlace、数字金融综合服务平台HKbitEX等。并将加大对区块链产业和元宇宙产业的投资。内容聚焦:本期《元宇宙》中,王月花先生从八大特色细分谈了元宇宙四大产业方向的投资思路。明星财经提示:全文4100字,嘉宾观点仅供交流作为个人观点,不作为明星财经观点。如有疑问,请留言。

鼎创新基金合伙人:思考元宇宙的投资,元宇宙是一个大的应用场景,需要更多的技术、更深的内容、多元化的互联网应用以及创新商业模式的融合与合作,才能称得上是元宇宙项目或生态。现在没有必要贸然定义元宇宙。纵观过去,互联网行业或移动通信行业的繁荣发展,从来不是靠任何单一的实力或单一的行业趋势来实现的。比如,NVIDIA必须要有游戏内容产业的互补,而iPhone则依靠3G/4G的普及和全应用内容。因此,这些变化或进步都是建立在许多不同的单一垂直发明和创新的基础上的,而这些小发明和创新都是相互影响、相互驱动、相辅相成的。因此,我们目前不需要定义所谓的元宇宙,因为现在元宇宙的概念只是起步阶段,有很多尝试和实验。因为科技的进化和文明的进步与人性息息相关,是有机生长的,无法预测,尤其是在这样一个非常大规模的生态场景中。但元宇宙生态并非没有痕迹。毕竟要靠移动互联网。因此,从移动互联网的发展轨迹中,可以找出创新产业的规律,进而分析发现投资机会。因此,我们也可以思考什么是web3.0,尝试从web3.0的角度来看待投资机会,这也是在元宇宙中寻找生态投资机会的一种途径。当然,元宇宙的第一个概念Roblox所描述的元宇宙有八个特征:身份、朋友、沉浸、低延迟、多样性、任何地方、经济和文明。为了满足这样的特点,也可以大致分析为四个产业方向:一是技术基础设施包括硬件、AI、无线通信服务和互联网技术;二是内容和应用服务;三是运营服务、协议工具等。第四,新经济体制下的商业模式创新。第一大产业方向是技术基础设施,广义上可以说包括芯片、AR/VR、运动捕捉、脑机接口等沉浸式辅助设备,实现低时延、高吞吐量的5G无线通信服务,云计算的计算能力支持和大规模用户的在线支持,AI算法驱动的数字虚拟场景进一步升级,通过互联网技术(包括区块链底层)支持新商业经济模式,消费级的分布式存储服务。投资方向广泛,可支持具有现象级元宇宙体验的工业级、消费级电子产品、虚拟平台专用芯片、生物识别芯片、人机交互硬件、全息交互场景等。承载巨大数据流所需的是低延迟和高吞吐量的通信服务。因此,5G/6G核心及外围配套技术项目、物联网相关通信协议演进及设备等也是值得关注的领域。从2G到5G的演进过程中,我们看到了各种应用的蓬勃发展,所以一旦有更先进的移动通信业务出现,它们就可以支持更多更大的应用体验,这将激发出如今难以想象的应用场景。一个简单的例子是MirrorWorlds类型的应用程序。

比如计算能力支持,对计算能力的需求越来越大,无论是云端还是边缘。在可以想象的元宇宙概念场景中,实时计算、渲染、数据集成预测、人工智能算法等。都将推动芯片软件创新的发展。比如美剧《西部世界》中的互动场景,每一个沿着不同故事线的实时交流,都需要极大的计算支持。今天,我们说对强大计算能力的需求是基于今天的规模。一旦实现量子计算的商业化,计算能力的飞跃就可以支持更加多元的宇宙。所以很简单,对计算能力的需求是无止境的,对计算能力的需求对应的是应用的广度和深度。这方面的投资也很大程度上取决于应用市场的成熟度。但不可否认的是,硬技术是支撑元宇宙产业的基础,关注硬技术在这一领域的进展是追踪元宇宙市场成熟度的关键指标。在这个行业具备完整技术基础设施的前提下,元宇宙生态和商业模式才能更完整、更充分,所以肯定是投资的热点关注点之一。然后,像分布式存储、分布式计算能力共享、边缘计算的隐私协议等等。

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第二大产业方向,内容和应用,这是中国人的强项,无非是游戏、社会化、电商消费、资产交易、音视频创作、数字/虚拟身份、隐私保护、金融服务、泛娱乐场景应用。我们在这里看到的例子是脸书的虚拟人物社交,腾讯的沉浸式游戏产业,虚拟偶像在各种直播平台上互动,带动传播体验,开发消费场景。当然现在很多项目都是从游戏场景开始的,可以有浅浅的元宇宙体验,但只是元宇宙中的游戏,不是元宇宙。在内容应用方面,一个需要基础设施更多技术支持,真正能够通过用户体验产生内容创新的例子是Genvid Technologies在2020年底推出的Mile(massive Live Interactive Event),它引入了更多AI与UGC相结合的元素。不过真正能充分体验内容的应该是全虚拟体验互联网平台。我们可以用第二生命的概念来想象。在这个平台上,我们可以体验日常生活,包括游戏、娱乐、学习和社交。

,电商以及数字经济金融服务场景。这样的平台是需要一个大的,甚至是分布式的,自发性的内容创建,无数的第三方应用服务,借由用户的自主创造而经营成长出平台的未来。每个个体用户能够在这个虚拟平台产生价值,基于虚拟数字经济模型的运转,能将自身的贡献转化成收入,并且在虚拟世界里消费生产,一个全UGC的经济生态,一个虚拟世界平行宇宙。当然全虚拟体验互联网平台的发展市场需要时间,另外一个路线就是线下慢慢migrate 到线上,例如一个漫威全线下cosplay 场景结合线上虚拟体验的quasi 虚拟体验园。第三个产业方向,就是运营服务与协议工具,比如提供各种数据分析,互操作的协议,各种工具引擎, 这些去改善优化元宇宙体验等等的中小企业级服务公司,提供分布式存储算力的供应商,安全保护等等。我们可以从互联网的发展历史来理解这样产业的重要性。比如TCP/IP,比如5G协议,都是通过全球性的企业联盟坐下来商议标准,敲定协议完成互操作。互操作的实现让流量的聚合成为可能,未来元宇宙必须能够跨平台,互操作,这样体验才能更丰满。如同现在互联网行业里的各种第三方服务商,无非都是为了达到B端以及C端更加优化的体验与服务。各式工具引擎可以让用户一键上线进入元宇宙。元宇宙的发展历程不会重蹈互联网封闭式的发展历程-垄断式的行业巨头,反而一开始就会有开源开放的各式工具来满足跨平台的数据流整合。如果所有的游戏公司开发引擎能够支持跨平台,所有的电影电视渲染工具也能够与游戏里的引擎相兼容,所有的用户账号,原始数据,交易记录,经济体系都能相通,那么一个充满想象空间的应用场景,跃然纸上。当然这些协议工具的商业价值体现就有赖于创新的数字经济模式。对于机构投资,甚至开发者/用户的投资就会有相应的经济回报。其实现在大的巨头也都已经整合共通协议的计划,例如英伟达的Omniverse 平台可以兼容到迪士尼Pixart的开源数据平台Universal Scene Description(USD)。又比如Epic 游戏公司的EpicOnline Services (EOS) 兼容微软的 Playfab 以及 Amazon的Gameloft。这些都说明在这个方向上有很多的机会。第四个是基于一定技术基础以及内容开发的新商业业态,新形态的互联网公司等等。这里我们也可以将时间的唯一性,稀缺性无限延伸,一个人可以有很多的同时并存的数字身份,并且透过AI可以实现不实时在线的虚拟身份,这意味着24/7的体验交流,也意味着生命时间的延展,而每一个额外时间的延展都是能够创造额外的价值。或是更广义的金融管理方式包含所有个人数据资产化的商业业态,甚至个人数字ID的资产金融管理,这样的新商业业态有一个创新的经济金融体系,统一的支付平台,用户自主的数据流系统等等,这恰恰说明元宇宙概念的商务模式应该是基于分布式数据的互联网架构,简单地说也就是区块链技术,将人事时地物现实与虚拟数据的归属,本质,价值,重新定义。转变出一个新的商业价值逻辑,完全颠覆原本人类历史上演变了几百年的经济学。透过区块链的去中心化共识,开放式架构,自信任程序以及加密资产经济机制,可以创造出更多具备元宇宙本质的新商业范式。或许有一个例子可以稍稍引导出这个概念,就是美剧的“Upload”, 这个剧的内涵就是将生命结束后的人类大脑移植到虚拟世界,而这个虚拟世界商业项目提供了永生的服务,在这个类似After Life 的商业服务项目里面,用户可以持续的拥有各式各样的日常生活,商业活动,各式等同于大脑感受的虚拟体验,甚至还能跟“世上”的亲朋好久继续共同生活交流,只不过一个在现实世界,另一个在数字虚拟世界,另一种平行宇宙,平行在元宇宙。整个产业赛道看起来其实相当的宽泛,从硬科技到内容,从内容再到应用服务,再到新业态的互联网公司,基于区块链技术以及数字通证经济或甚是DAO。对于各类投资人而言,其实可以选定的细分行业非常之多,擅长硬科技的投资人可以从技术领域入手,擅长互联网行业的投资人可以就内容以及互联网应用入手。对于区块链,DAO以及数字经济有所兴趣以及理解的投资人可以从经济模式,文明,数字资产应用服务等视角来切入。在我看来,元宇宙这个产业更多的不是新科技挑战,而是新文明的一种理解与启发。更加深层次的思考我是谁?我从哪里来?我往哪里去?面对这样一个新的文明形态,可以有更多目前我们想象不到的商业场景,或说是价值增长的驱动引擎,而我们就是要提前慧眼识珠的挖掘出这样的引擎。现在参与到元宇宙行业的公司有互联网行业巨头例如脸书,腾讯,网易等,也有刚成功上市的新创公司比如 Roblox,当然也有其他更多的中小型创业公司正在努力的开发技术,产品以及应用。但对于我们这类早期投资人而言,我们投资未来的思路,得另辟蹊径才有可能领先一步,当然有几种方式或许可以让我们预先洞察未来的发展,例如多想像一下某些科幻小说里面的场景,这些人类大脑想象出来的场景,在未来适当的时间点,也许会一一实现,也或许就在元宇宙的虚拟场景里实现,这样的思考或许可以激发出一些创新创业的点子出来,但也领先一步就好,毕竟商业的价值实现也有赖恰当的时机。最后也不免俗的提提投资的第一性原理,特别是在这个未成熟时期的价值投资。价值投资者应该坚持第一性原理,从本质上理解投资,理解价值投资。当然投资的第一性原理不是绝对,可以是将现有资源资金置换成未来成长潜力更快更大的项目价值。又或是可以寻找追本溯源的思考人性,推测未来社会演进,进而可能改变世界内涵的创新项目。又或可能元宇宙有元宇宙体系的第一原理,等待发掘发现。总之第一性原理的基本命题与假设,不能被违背,而不论什么样的基本命题与假设都与投资人自身的认知息息相关。特别是在元宇宙概念这个领域里面,比较思维肯定是落后的判断,唯有全新的创造创新才是我们要追求的目标,当然过程免不了失败,但我们相信凭借着人类智慧不断的演进,坚持开放与共享,我们价值投资所寻找的就是元宇宙的成功未来。

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